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智能家居市场空间巨大,市场规模逐年提升

2021-02-22 13:00:00 字号:
2014年谷歌32亿美元收购Nest引爆智能家居市场,无论是一级市场还是二级市场都对于智能家居概念的投资标的青睐有加,初创企业如雨后春笋般崛起,传统企业也将智能化作为战略转型的重点聚焦。伴随着移动互联网时代,以手机APP控制为主的智能化概念产品占据人们的目光。  随着5G技术逐渐商用,物联网将是继互联网、移动互联网之后下一个历史性的机遇。伴随物联网时代崛起的智能家居(家庭物联网),已经具备更为成熟的发展条件。  智能家居产业链  智能家居系统是以家庭居住场景为载体,融合了多种技术、多种产品并可实现多种功能的系统。智能家居企业为向终用户提供终端产品、解决方案和设备管理控制平台的企业。智能家居产业链上游主要是芯片、传感器等元器件供应,以及通讯模块和智能控制器等中间件供应商。下游对接 C 端用户及房地产、家装公司等 B端客户。图表1:智能家居产业链图  智能家居市场空间巨大,市场规模逐年提升  智能家居控制系统主要应用于家具、橱柜、娱乐系统等住宅场景,通过为家居终端产品配套智能升降控制系统,家居终端产品的高度、延伸性可以调节满足不同家庭成员的需求。智能家居市场发展空间巨大,其背后的逻辑在于,随着消费升级和居民对生活品质要求的提升,越来越多的家庭会配备带电动控制的家用品,比如电动床、电动沙发(功能沙发)、按摩椅等,这就催生了巨大的线性驱动系统需求。  从全球的角度来看,根据Statista数据,2017年世界智能家居市场规模约334亿美元,到2022年有望迅速增至782亿美元。图表2:2016-2020年世界智能家居市场规模(单位:亿美元,%)    从国内市场来看,根据前瞻产业研究院的统计,2017年中国智能家居市场规模约为65.32亿,美元,2012-2017年年均复合增长率为38.87%,呈现极为迅速的发展态势。 图表3:2012-2020年中国智能家居市场规模(单位:亿元,%)    目前,中国网民增长进入了一个相对平稳的阶段,互联网在易转化人群和发达地区居民中的普及率已经达到较高水平,下一阶段中国互联网的普及将转向受教育程度较低的人群以及发展相对落后地区的居民。目前,随着移动互联网的繁荣发展,移动终端设备价格更低廉、接入互联网更方便等特性,为部分落后地区和难转化人群中的互联网推广工作提供了契机。  根据中国互联网络信息中心(CNNIC)近期发布的第43次《中国互联网络发展状况统计报告》,截至2018年12月,我国网民规模达8.29亿,普及率达59.6%,较2017年底提升3.8个百分点,全年新增网民5653万。我国手机网民规模达8.17亿,网民通过手机接入互联网的比例高达98.6%。2018年,互联网覆盖范围进一步扩大,贫困地区网络基础设施“后一公里”逐步打通,“数字鸿沟”加快弥合;移动流量资费大幅下降,跨省“漫游”成为历史,居民入网门槛进一步降低,信息交流效率得到提升。图表4:2010-2018年我国网民规模及互联网普及率(单位:万人,%)    截至2018年12月,手机网民规模已达8.17亿,全年新增网民6433万,网民中使用手机比例升至98.6%。手机依然是拉动网民规模增长的首要设备,未来一段时间中国手机网民增长将主要依靠创新类移动应用迎合非手机网民网络需求来拉动。图表5:2010-2018年我国手机网民规模及增长速度(单位:万人,%)    “互联网+”时代来临,家电行业呈现出两种发展路径。一种是硬件路线,这主要是以外资品牌为主导的,例如,以三星、LG、夏普等拥有上游核心液晶面板资源的彩电企业突出“硬件”优势,大力发展OLED电视、量子点电视、曲面电视等新型显示技术产品,国内海信、创维等品牌也正走在这条硬件的路线上,其遗憾是始终只能跟随掌握上游资源的外资品牌。  另外一种是“软件定义并融入硬件”的家电智能路线,这主要是由另辟蹊径的国产品牌为主导,以长虹、海尔、康佳等品牌为主,例如,中国本土的互联网产业发展越来越强势,有的中国本土彩电企业与互联网行业紧密融合,走出自身的特色,长虹此前推出的CHiQ二代电视具备“Mobile芯+TV芯”的协同能力,凭借与强大的云服务大数据处理平台的协同,具备了超级信息运算、存储、分析和处理能力,成为移动互联网生态圈中智能应用与内容交互的中心。  中国家电业正在迅速与互联网产业融合,实现转型升级。“互联网+”代表一种新的经济形态,即充分发挥互联网在生产要素配置中的优化和集成作用,将互联网的创新成果深度融合于经济社会各领域之中,提升实体经济的创新力和生产力,形成更广泛的以互联网为基础设施和实现工具的经济发展新形态。  我国智能家居渗透率目前偏低,跟发达国家相比还有很大的发展空间  我国智能家居渗透率低、增速高,市场空间广阔。根据《2018中国智能家居产业发展白皮书》,市场渗透率为4.9%,而同期美国智能家居渗透率达32.0%,国内渗透率的提升将为智能家居市场规模增长提供强劲动能。智能家居领域机遇与挑战并存,品牌化、专业化和规模化的企业将更有市场前景。图表6:2018年全球主要国家智能家居渗透率(单位:%)    从智能家居品类结构来看,家庭安防、智能照明、智能家电市场份额产比较高,分别达到 28%、21%、16%。此外智能影音、楼宇对讲等占比均在 5%以上。图表7:2018年智能家居品类市场份额(单位:%)    家电的智能化发展是必然趋势,家电智能化渗透率快速提升。2018年1-9月,在线上市场中,空气净化器、扫地机器人的智能化渗透率已超过45%,分别达47.3%、50.1%;抽烟机、净水器智能化渗透率也在8%左右。相比线上市场,由于面对的消费群体有所不同,线下市场的智能化渗透率较低。其中,空气净化器智能化渗透率高,为32.4%;扫地机器人其次,智能化渗透率为19.2%;抽烟机、净水器智能化渗透率分别为3.5%、4.0%。图表8:2018年1-9月部分产品智能渗透率情况(单位:%)  智能家居竞争格局,BAT等互联网企业暂时  在企业市场份额方面,目前智能家居市场格局未定,各大厂商正积极布局,以抢占先机,为未来占据市场高点奠定基础。目前我国智能家居市场由互联网巨头BAT牵头,联想、京东、小米、魅族紧随其后,海尔、美的、格力、海信、TCL等家电大咖相继入局,电信、移动、广电等运营商也想分一杯羹。未来,预计苹果、谷歌、亚马逊,以及中国的BAT,由于本身具有资金优势、技术优势、人才优势、流量优势,更有可能成为未来智能家居领域的霸主。 图表9:中国智能家居入局企业  智能家居行业政策分析,政策或将成为行业的重要推力  当然,我们认为智能家居如同10年前的智能手机,本质上是供给创造了需求。我们认为近年来在政策支持以及巨头推动下,智能家居在产品供给端出现了更多高性价比的产品,并且拥有更为丰富的购买渠道。  供给端变革驱动力:政策支持+巨头争相布局为行业发展奠定良好基础  (1)政策重点支持提供良好发展环境  我们认为政府对于智能家居的支持应从两个维度来看:  物联网产业维度:物联网始终是政府为重视的产业之一,而智能家居作为物联网的重点应用之一,频繁出现于相关政策中。短期被视作阻碍行业发展的相关标准体系建设也已纳入日程。  家电消费维度:在大家电完成普及后,智能化是未来政府刺激居民家电消费潜力的核心方向。图表10:中国智能家居产业政策分析  智能家居行业投融资火爆,未来前景可期  智能家居作为近年来火爆的概念之一,在信息技术的快速进步之下,已经得到了有效发展,智能家居产品种类不断增多,设备出货量不断提升。随着5G时代物联网的建设以及智慧城市的推进,智能家居拥有着良好的发展前景与空间,这引起了资本的大批进入,行业内的兼并重组逐渐增多。  智能家居是物联网应用中的朝阳产业,家居生活正在不断走向智能化。物联网相关政策的不断出台为智能家居行业提供了强有力的支撑,而关键技术的进步和产业体系的完善是行业发展的重要基础。智能家居契合人工智能、智慧城市、消费升级等众多概念,而受到各个新兴领域的高度关注。  2013年前后,智能家居行业投资开始活跃。2014年1月,谷歌斥32亿美金收购的智能家居公司Nest,则引发行业全球投资热潮。IT桔子数据显示,截至2019年2月25日,2018年我国智能家居领域投融资事件共51起,较2017年有下降,但是整体依然保持火热。图表11:2013-2018年中国智能家居行业投融资事件数量(单位:%)    从2018年51起投资事件来看,目前智能家居行业投融资主要处于前期融资阶段,融资轮次以A轮(包括Pre-A和A+轮)为主。2018年,智能家居行业A轮(包括Pre-A和A+轮)融资事件共20起,占比接近40%;其次为C轮融资,共发生融资事件9起,占比17.65%;战略投资和种子轮融资相对较少。图表12:2018年智能家居行业融资时间轮次分布(单位:起)  智能家居未来发展前景,视频娱乐仍将是大份额  从出货量来看,根据IDC预计,2018年全球智能家居设备市场预计将同比增长31%,达到6.439亿台出货量。到2022年,整个智能家居市场——包括智能扬声器、视频娱乐产品、联网照明、智能恒温器和家庭监控/安全产品——预计将达到近13亿台设备,五年的年均复合增长率(CAGR)为20.8%。增长快的类别是智能音箱,如AmazonEcho和GoogleHome,其五年年均复合增长率为39.1%,2018年近1亿台,2022年达到2.305亿台。智能家居中由智能电视和数字媒体组成的视频娱乐规模大,预计2022年将达到4.575亿台,五年年均复合增长率为10.9%。从门、窗传感器到网络摄像机再到智能猫眼、智能门锁等产品,预计到2022年底将占智能家居市场的19.4%的份额,将成为2022年的第二大类,五年年均复合增长率为27.3%图表13:2018-2022年各类别智能家居出货量预估(单位:百万台,%)    智能家居作为新兴领域,需求不断上涨且市场规模诱人,尤其全球智能手机下滑态势下,所有智能手机厂商向智能家居挺进,寻求新的业务增长点,包括小米在今年启动手机+AIoT双战略,并将投入百亿元豪赌智能家居。当前市场主要集中在少数玩家手中,海尔、?米、美的、百度与阿?占近?半市场份额,其他?商能否分得?一杯羹面临极?的考验。  品牌化、专业化和规模化将成为行业的主要发展趋势  智能家居领域机遇与挑战并存,品牌化、专业化和规模化的企业将更有市场前景。智能家居领域参与者众多,竞争格局尚未明朗,各类企业均有机会。但随着市场容量的日趋扩大,竞争也将越来越激烈,对企业的专业化、对服务的响应速度、产品的稳定性要求均会更高,品牌化、专业化和规模化的企业将更有市场前景,同时拥有独特智能家居单品的企业将更受消费者青睐。图表14:中国智能家居发展趋势     以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国智能家居设备行业市场前瞻与投资策略规划报告》】。  (原标题:预见2019:《2019年中国智能家居产业全景图谱》(附市场规模、竞争格局、发展前景))
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